前言

2021年中国服务机器人行业市场现状、竞争格局及发展前景分析

中国服务机器人未来发展空间广阔

机器人是衡量国家创新能力的重要指标。近年来，随着技术的突破以及核心零部件成本的下降，扫地机器人等服务型机器人在各个领域不断加速渗透。作为更接近消费端的服务机器人，在人口老龄化加剧以及劳动力成本上升等因素推动下，未来市场发展空间非常广阔。

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家庭用服务机器人和公共服务机器人。

服务机器人行业产业链分析

服务机器人产业链的上游主要包括原材料和核心零部件。其中，核心零部件主要包括智能芯片、控制器、传感器、激光雷达等，这些零部件的供应厂商是典型的技术驱动型企业。

产业链中游则主要是本机制造以及外加一些操作系统提供商、AI引擎提供商、云系统提供商等。

产业链的下游则主要为集成应用、各种消费场景应用等。中游做产品的板块商结合语音、图像等板块，通过虚拟机器人或实体机器人向下游各场景提供服务。

随着服务机器人行业的不断发展，目前市场上涌现了许多优秀的企业。ABB、KUKA等国外厂商则在控制器等零部件领域占据先发优势，国内企业在激光雷达传感器、AI芯片等新兴技术领域寻求突破，目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。

在操作系统和软件服务上，国内企业在人工智能的技术浪潮中保持了国际领先地位。整机制造企业主要有康力优蓝、沈阳新松、优必选、科沃斯等。

核心零部件及软件服务占据主要价值量

从产业链的整体价值量体现来看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷达、传感器等，拥有核心技术，占据价值链的主要部分;此外，智能交互如语音、图像等模块是目前初创公司抢占的热点，也占据着一定的价值;

同时，服务机器人涉及的智能交互、语音图像识别等都需要很多软硬件来支持，生态圈的建立需要操作系统来支持，这部分也占据着重要的价值量。

全球服务机器人行业发展态势良好

1)2019年销售额同比增长32%

近年来，全球服务机器人市场迅速发展。根据IFR发布的统计数据显示，2019年全球服务机器人实现销售收入169亿美元。其中，专业机器人实现销售收入112亿美元，占总收入的比重达到66%;个人/家庭服务机器人实现销售收入57亿美元，占比为34%。

2)专业服务机器人前景广阔

专业服务机器人近年来发展较快，特别是物流机器人和医疗机器人。根据IFR统计数据显示，2019年，全球专业服务机器人销量为17.3万台，销售额达112亿美元，同比增长32%。

随着服务机器人的不断渗透，预计未来行业将持续增长，至2023年销量将超过50万台，销售额预计达到277亿美元。

专业服务机器人在商用各个行业中都有广阔的发展前景，医疗、金融、仓储/物流、客服/餐饮等领域中专业服务机器人市场潜力巨大。现阶段，医疗机器人、物流机器人等是专业服务机器人主要的应用领域。

2019年，医疗服务机器人销售额达到53亿美元，同比增长28%，占全球专业服务机器人的比重达到47%，这主要是由手术机器人带动的，这是该领域中最昂贵的类型。

其次是物流机器人，2019年该领域实现了强劲增长，销售额为19亿美元，增长幅度达到110%。智慧仓库、智慧物流、智能工厂等的崛起，为物流机器人的快速增长创造了有利的条件。

3)个人服务机器人发展潜力巨大

随着技术的升级、核心零部件成本的下降，服务机器人不断走进人们的生活中，为人们日常生活所用，包括扫地机器人、割草机器人或娱乐机器人等。2019年，全球个人/家庭服务机器人的销量增长了34%，达到2320万台;销售额增长了20%，达到57亿美元。

近年来，扫地机器人和娱乐机器人这两个领域的单价一直在下降，但为老年人或残障人士提供服务的康复机器人在持续增长，许多国家的研究项目都集中在这一市场，未来发展潜力巨大。

中国服务机器人市场飞速发展

从中国市场来看，服务机器人是我国机器人行业增长最快的一个赛道。2014-2019年，我国服务机器人市场规模不断扩大，2019年增长至22亿美元，与上年相比增加了33.1%。随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、教育需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大的市场。

家用服务机器人目前是主流应用

从应用结构来看，2019年我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模占比分别为48%、28%和24%，家用服务机器人市场份额领先。未来，随着新兴应用场景机器人的快速发展，我国服务机器人市场规模有望接近40亿美元。

中国服务机器人行业市场竞争格局分析

1)科沃斯占据扫地机器人市场一半份额

扫地机器人是我国服务机器人中发展较为成熟的一个细分产品，也是家用服务机器人的主流品类。自2009年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝之后，海内外布局品牌便逐渐增多，行业开始进入快速发展阶段。

目前，我国扫地机器人品牌集中度较高，前三品牌合计占比超过70%。其中，科沃斯则是中国扫地机器人领域的龙头企业，市场份额接近50%;其次是米家和石头，占比分别为12.0%和11.1%。

2)Geek+和快仓瓜分物流机器人市场

在制造业、服务业快速发展的推动下，物流行迎来了高速增长的时期。随着京东、亚马逊、阿里巴巴、申通、顺丰等电商巨头和快递龙头对分拣机器人、AGV、无人仓等大幅度加码，智慧物流已成为物流行业的大势所趋。而物流机器人作为推动智慧物流发展必不可少的重要技术装备，正呈现高速发展的趋势。

目前，进入该领域的玩家众多，但品牌竞争格局已基本形成。具体来看，Geek+和快仓以超30%的市场份额排名前两位。Geek+专注仓储物流领域，通过领先的机器人产品和人工智能技术实现高度柔性和智能的物流自动化解决方案;

快仓是国内首批从事智能仓储机器人研发制造应用的企业，也是单仓部署智能仓储机器人规模全球第二大的企业。此外，海康威视、马路创新、牧星智能、艾瑞思机器人等也在物流机器人领域占有一席之地。

多重因素推动下中国服务机器人发展空间较大

我国从2000年开始步入老龄化社会，目前发展脚步不断加快，至2019年，我国65岁及以上人口已经达到1.76亿人，占总人口的比重为12.6%。在此趋势下，养老、医疗、教育等方面出现了巨大的人力需求缺口，而这也为服务机器人市场规模的快速扩张创造了条件。

此外，政策的支持为服务机器人的扩张再多加一份推力。为推进我国服务机器人产业技术创新与应用推广，政府出台多项政策鼓励我国服务机器人行业整体发展。早在2016年，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》，为“十三五”期间我国机器人产业发展描绘了清晰的蓝图。

2017年12月，《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》提出到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用。大量服务机器人相关政策的陆续出台，为我国服务机器人产业发展提供了强有力的支持和引导，对行业快速、健康发展具有重要的意义。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

12月10日，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军在中国集成电路设计业2020年会上发表主旨演讲时表示，从产业总体发展情况来看，“十三五”期间，中国芯片设计业的销售规模从1325亿元增长到3819亿元，年均复合增长率达到23.6%，是同期全球半导体产业年均复合增长率的近6倍。预计2020年中国集成电路设计业销售额占全球的份额会提升到13%左右，而2015年为6.1%。

对于市场特别关心的国产EDA软件，魏少军表示，继模拟全流程设计工具进入市场参与竞争后，在数字电路流程上形成了系列重要的单点工具。“再经过几年的努力，相信我们也可以拥有自己的数字电路全流程设计工具。”

预计全年销售额增逾两成

魏少军表示，预计2020年全行业销售额为3819.4亿元，同比增长23.8%，同比提升4.1个百分点。按照美元与人民币1:6.8的兑换率，全年销售额约为561.7亿美元，预计在全球集成电路产品销售收入中的占比将接近13%。

其中，长江三角洲地区的增速和销售规模最大，预计2020年销售总额为1599.7亿元，同比增长46.3%；预计珠三角地区2020年实现销售总额1484.6亿元，同比增长17.7%；预计2020年中西部地区的销售总额为409亿元，同比增长41.7%。京津环渤海地区则出现下滑，预计2020年实现销售总额557.2亿元，同比下降11.1%。

对主要城市的集成电路设计产业统计显示，2020年，除了北京和香港外，其它城市的设计业都取得正增长。排在第一名的重庆增长206.1%，第二名南京增长123.1%；所有进入前十的城市的设计业增速都超过30%。

从销售规模来看，深圳、上海、北京继续把持前三位。在杭州、无锡和西安的设计业销售规模超过100亿元之后，南京今年的芯片设计产业规模首次超过100亿元，达到147.9亿元。这10个城市的产业规模之和达到3689亿元，占全行业的比重为96.6%。

从产品领域部分情况来看，预计2020年通信芯片的销售额同比提升46%，达到1647.1亿元；模拟电路的销售额同比提升24.8%，为163.8亿元；消费类电子的销售额同比增长10.3%，达到1063.9亿元。

高端芯片领域取得长足进展

魏少军认为，尽管国产通用CPU与世界最先进水平相比仍有一些差距，但是已经从十年前的“基本不可用”到今天的“完全可用”，国产CPU的应用开始从专用领域转向公开市场领域，走出了具有里程碑意义的重要一步。

他进一步指出，国产嵌入式CPU已经实现了与国外产品同台竞争，从之前的专用为主发展到今天的通用为主，年销售达到数亿颗。国产半导体存储器实现零的突破，三维闪存和动态随机存储器进入量产，技术接近国际先进水平。国产FPGA芯片全面进入通信和整机市场，在关键时刻起到了决定性的支撑作用。

魏少军表示，“十三五”期间，我国芯片设计生态环境也不断改善。通过“芯火创新基地”的建设，着力提升重点产品自给率，探索以国家芯火创新平台为依托，以高校、科研院所和各类企业协同支撑，“芯机联动”的集成电路设计产业技术创新机制。工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、无锡、合肥、厦门、西安和成都十个城市批准建立了10家芯火创新基地。目前，已有深圳芯火创新基地通过工信部的验收。

魏少军介绍，“十三五”期间，我国芯片设计业的研发水平不断提高，在产业持续进步的同时，芯片设计技术的提升也可圈可点。根据最新消息，在明年召开的ISSCC会议上，中国大陆的论文数量达到21篇，将比2020年增长40%。

抓住全球供应链重组机遇

“尽管我们进步很快，但‘需求旺盛、供给不足’仍将是我国集成电路面临的长期挑战。”魏少军认为，中国芯片设计业的发展与需求相比还存在很大差距。

魏少军续指，产业长期可持续发展的根基不牢，2020年设计业取得成绩的背后有其特殊性；产品创新严重不足。设计技术取得较大进步，但是在产品创新上的建树还依然不足，总体上尚未摆脱跟随和模仿，大多数情况下是跟在别人后面亦步亦趋，产品创新能力不强、竞争力弱。

研发投入严重不足和人才短缺严重也是当前我国芯片设计业发展面临的两项挑战。魏少军介绍，预计2020年我国芯片设计业的从业人员规模大约为20万人，人均产值为191万元，人均劳动生产率与上年持平。

魏少军分享了他关于更好推动芯片设计业发展的四点思考。一是要抓住全球供应链重组这个重要机遇，积极拓展市场空间，夯实客户基础。

二是推动设计业发展要遵循产业发展规律。任何急功近利的做法对这个产业都是有害的。必须尊重产业发展的客观规律，认真分析产业的现状，避免低水平重复。

三是集成电路产业不是露在地面的金矿，需要长期的耕耘，也需要包括资本在内的不断浇灌呵护。

四是某些国家对我国实施的种种限制势必对行业的发展造成干扰。我们既不要低估外界的压力，更不能高估自己的能力。沉下心来再干10年，中国集成电路设计业一定能够取得丰硕的成果。

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